Cassie sucht in einem Antiquitätenladen nach einer Dekoration für ihre Halloween-Party. Dabei lernt sie den Ladenbesitzer Clavin Wilson kennen. Dieser scheint einiges über Cassie zu wissen. Er wird jedoch von Jake eingeschüchtert, sein Wissen für sich zu behalten. Cassie misstraut Jake und durchsucht während der Halloween-Party Nicks altes Zimmer, in dem Jake jetzt wohnt. Dort findet sie eine Waffe, die dem Exemplar, mit dem sie von Simone angegriffen wurde, verblüffend ähnlich sieht. Langsam wird ihr klar, dass Simone keine verrückte Hexe, sondern eine Hexenjägerin war. Ethan, ebenfalls ein Hexenjäger, taucht auf der Party auf und betäubt alle Mädchen und Adam nacheinander, um sie in ein Bootshaus zu bringen. Zur Überraschung aller stellt sich heraus, dass auch Luke ein Hexenjäger ist. Als er Diana töten will, zaubert Cassie in ihrer Verzweiflung von allein und verbrennt Luke. Doch damit beginnt das Chaos erst
Deciding the Circle needs to have a little fun, Faye convinces Cassie to throw a big Halloween party. Intent on wooing Jake back, Faye goes all out on her Halloween costume. After a fight with Diana, Adam turns to Cassie for advice. Meanwhile, some dangerous, uninvited guests set their sights on the Circle.
Décidant que le Cercle a besoin de s'amuser un petit peu, Faye persuade Cassie d'organiser une grande fête d'Halloween. Souhaitant récupérer Jake, Faye mise beaucoup sur son costume d'Halloween.
Après une dispute avec Diana, Adam demande conseil à Cassie. Parallèlement, des invités dangereux et inattendus s'intéressent de très près au Cercle.
Faye decide che il Circolo ha bisogno di distrarsi un po' e organizza una festa di Halloween a casa di Cassie, sperando di attirare l'attenzione di Jake. Adam e Diana hanno una discussione e Adam chiede consiglio a Cassie. Nel frattempo il Circolo è in grave pericolo e si viene a scoprire qualcosa di più sui poteri individuali di Cassie.
Фэй, Мелисса и Кэсси готовятся к тематическому вечеру, решив закупить реквизит в небольшом магазинчике, хозяин которого, Келвин Уилсон, оказывается когда-то практиковавшим колдуном. Между тем Джейн собирается навестить куда-то запропастившегося Генри, а Кэсси обнаруживает часть клинка недавней злоумышленницы, и, несмотря на все старания Джейка, она и остальные вскоре раскрывают предназначение этой вещи. Тем временем многолюдная вечеринка внезапно оборачивается для магической пятерки смертельной угрозой, в процессе спасения от которой Кэсси раскрывает в себе новую силу, о чем вскоре становится известно не только ей одной.
Faye convence a Cassie de hacer una fiesta de Halloween para intentar ganarse a Jake otra vez. Jake es cada vez más sospechoso para el resto del círculo, Cassie encuentra un trozo del cuchillo que uso Simone para sacarle sangre, y le cuenta a Jake. Él mata a un hombre que tenía una tienda de antigüedades y que al parecer era brujo y sabía sobre los cazadores y el grupo de Jake. Faye distrae a Jake mientras Cassie estaba en la casa de Jake buscando algo sospechoso, Jake llega y la encuentra en su cuarto y la asusta. Luke, que también es un cazador de brujos, secuestra a Cassie, Diana, Faye, Melissa y Adam para matarlos junto a Jake pero Cassie tiene una magia y poder tan grande por medio de su madre y su padre que para todo y mata a Luke quemándolo, ella sola, Adam se desata y logran escapar. Jake se hace la víctima, diciendo que a le hicieron lo mismo pero no le creen mucho. Cassie encuentra un sobre con su nombre en la entrada de su casa y lo abre en su cocina, descubriendo las iniciales 'JB' al final del documento. Jane va a visitar a Henry, el abuelo de Faye y uno de los ancianos y, al ir a su casa lo encuentra muerto, ésta saca el cristal de Henry e intenta curarlo pero, alguien desconocido la golpea y le roba el cristal.
