Melissa verhält sich überaus eigenartig, denn sie ist von einem Dämon besessen: Sie weiß, wo das Buch der Schatten ihrer Familie ist und bittet Nick, ihr dabei zu helfen, es zu holen. Als sie es hat, trommelt sie den Rest des Zirkels zusammen, denn auf dem Koffer, in dem das Buch sein soll, liegt ein Zauber – um diesen zu brechen braucht sie die Kraft des Zirkels. Schnell merken die anderen, dass sich Melissa immer eigenartiger verhält und überlegen, was sie tun sollen. Als sie nicht weiter wissen, holt Cassie ihre Großmutter. Sie will Melissa von dem Dämon befreien, aber da hat dieser sich längst einen neuen Wirt gesucht. Schon bald kommt es zu einer weiteren Auseinandersetzung
Torn between her loyalties to the Circle and her family, Cassie wrestles with the secrets she must keep from her grandmother. Nick is thrown for a loop when Melissa adopts a new attitude and enlists his help to track down her family's Book of Shadows. Faye is also recruited but isn’t happy about being the third wheel. Meanwhile, Diana is craving some alone time with Adam and arranges a date night so they can rekindle the spark in their relationship, but all six of them are brought together to fight off a dark force that threatens to destroy the Circle from within. Completely unaware of the new danger encroaching on their children, Dawn joins Charles aboard his boat to further their plans for the Circle, but is surprised to find that Charles may have more than business on his mind.
Un démon entre dans le corps de Mélissa car celui-ci veut manipuler Cassie/Nick/Faye pour qu'ils libèrent les autres démons. Par la suite, le démon entre dans le corps de Nick. Pour le sauver Cassie décide d'en parler à sa grand-mère.
Cassie non è molto felice del fatto che sta mentendo a sua nonna sul Circolo. Nick rimane scioccato dal nuovo atteggiamento aggressivo e determinato di Melissa, che in realtà è posseduta dal demone. Le cose si mettono molto male e Cassie è costretta a svelare la verità a sua nonna per chiederle il suo aiuto a liberare Melissa dal demone.
Проникшее с Мелиссу существо вскоре полностью подчиняет себе ее тело, а также привлекает Ника для поиска некого артефакта в виде чемодана, раскрыть который планирует, используя всех шестерых. Встревоженные произошедшими с подругой переменами, некоторые члены круга вскоре начинают догадываться в чем дело, и, не зная, к кому обратиться за помощью, раскрывают происходящее бабушке Кэсси Джейн. Однако, несмотря на противостояние подростков демону, последний находит способ спастись, а также встречается с призвавшей его когда-то старой знакомой.
Dawn y Charles intentan recuperar los cristales faltantes para obtener más magia y poder, ya que necesitan los seis para obtener el poder completo, mientras que Jane, la abuela de Cassie, tiene un cristal y ellos no lo saben. El demonio que salió de Heather al morir entró en Melissa y los demás miembros del círculo lo descubren e intentan sacarlo de ella, pero en el intento el demonio entra en Nick y él huye. Cassie le dice a su abuela que sabe que es bruja, y le pide que la ayude a sacar el demonio del cuerpo de Nick. Dawn junto a Charles ahogan a Nick para sacarle el demonio que iba tras los miembros del círculo, matando a Nick también. Jane y Cassie encuentran su cuerpo en el lago y avisan a Diana, Adam, Faye y Melissa de la muerte de Nick sin saber como ni quien lo mató.
