Faye ist äußerst unglücklich darüber, dass sie ihre Kräfte durch die Verbindung des Zirkels verloren hat. Selbst einfache Tricks beherrscht sie nicht mehr. Sally, die von Faye am Pier verletzt wurde, kann sich nicht mehr an alles erinnern und freundet sich mit Cassie an. Sally bittet Cassie, ihr dabei zu helfen, einen Tanzabend in der Schule zu veranstalten. Doch Cassie ist immerzu abgelenkt, da sie sich für Adam interessiert, sich das aber nicht eingesteht. Um auf andere Gedanken zu kommen, nimmt sie eine Einladung von Luke zu dem Tanz in der Schule an...
A cute jock named Luke asks Cassie to the school dance, and after watching Adam spend time with Diana at the boathouse, she accepts his offer. Meanwhile, Melissa sees the dance as an opportunity to get closer to Nick. Faye, on the other hand, has no plans to go and remains focused on finding a way to control her powers. Dawn discovers someone from their past, an intense man named Zachary, is in town asking questions about the Cassie and the Circle, so she asks Charles to keep an eye on him.
Luke demande à Cassie de l'accompagner au bal de l'école et après avoir vu Adam passer du temps avec Diana, elle accepte son offre. Parallèlement, Melissa voit le bal comme une opportunité de se rapprocher de Nick. Faye, de son côté, n'a aucune intention d'y aller et reste concentrée sur la façon de trouver un moyen de contrôler ses pouvoirs.
Dawn découvre qu'une personne de leur passé, un homme prénommé Zachary est en ville et pose des questions sur Cassie et le Cercle. Donc elle demande à Charles de garder un oeil sur lui.
Cassie riceve un invito a un ballo scolastico da un bel ragazzo di nome Luke e decide di accettare dopo che vede Adam e Diana trascorrere del tempo insieme.
Приближается вечер танцев, и друг Адама Люк приглашает Кэсси составить ему компанию, на что та нехотя соглашается. Между тем на девушку обращает внимание вернувшийся в город Захари Ларсон, который не только пытается по-своему донести до Блэйк свое виденье ситуации, но и начинает охоту за остальными членами замкнутого круга. Когда Фэй едва не попадает к нему в лапы, шестерка объединяется, чтобы найти способ защититься от странного незнакомца, а также узнать причину его зацикленности на подростках.
Cassie es invitada al baile de la escuela por un chico llamado Luke. Ella acepta, después de ver a Adam pasar tiempo con Diana. Mientras tanto, Melissa ve el baile como una oportunidad para estar más cerca de Nick. Faye no tiene planes de ir al baile, y se mantiene enfocada en encontrar una manera de controlar sus poderes. Dawn se entera de que alguien de su pasado está en la ciudad haciendo preguntas sobre el Círculo.
