While waiting for Passepartout to arrive from Baltimore with the Aurora, Jules, Rebecca, and Phileas pass the time aboard the gambling boat, the Memphis Belle; Phileas by gambling and Jules and Rebecca by socializing with a newspaperman, Sam Clemens. They meet up, also, with a group of ex-Confederate soldiers, including Frank and Jesse James, bent on a life of crime who steal the Aurora and kidnap Passepartout. Using alcohol and a fantastic story about "Steeley Joe", Passepartout is able to escape from the gang and find refuge in the town of Apache Wells. Meanwhile, Jules, Rebecca, Phileas, and Sam Clemens also arrive in Apache Wells and with the help of the local saloonkeeper, Miss Lily, and their own version of "Steeley Joe," they are able to thwart the menacing group of bandits and return Apache Wells to a peaceable town.
A la espera de que Passepartout llegue desde Baltimore con el Aurora, Julio, Rebecca, y Phileas pasan el tiempo a bordo del barco de juegos de azar, el Memphis Belle; Phileas por los juegos de azar y Jules y Rebecca por socializar con un periodista, Sam Clemens. Se reúnen, además, con un grupo de ex-soldados Confederados, entre ellos Frank y Jesse James, empeñados en una vida de crimen que roban la Aurora y secuestran Passepartout. Usando el alcohol y una historia fantástica sobre "Steeley Joe", Passepartout es capaz de escapar de la pandilla y encontrar refugio en la ciudad de Apache Wells. Mientras tanto, Julio, Rebecca, Phileas, y Sam Clemens también llegan a Apache Wells y con la ayuda de la tabernera local, Madamme Lily, y su propia versión de "Steeley Joe", son capaces de frustrar el grupo amenazante de bandidos y hacer que Apache Wells vuelva a ser un pueblo apacible.