While investiging a country priest's murder, Jules is lured to a secret base of the League of Darkness, where they are creating a flying ship called the Prometheus. Jules accepts a commission at the behest of the ship's beautiful commander, unaware of the League's true purpose. The others come to investigate, and the Aurora is taken captive. Rebecca discovers that the League plans to use both ships to help the Confederacy win the Civil War. While Phileas confronts the League's leader, the centuries-old "cybernetic" Count Gregory, Jules turns against the League. Phileas and Passepartout recover the Aurora, while Jules is forced to choose between the commander and Rebecca. He goes with Rebecca, and the two manage to escape. The episode ends with the Aurora giving chase to the Prometheus as it heads west to the United States.
Mientras investiga el asesinato de un cura rural, Julio descubre una base secreta de la Liga de la Oscuridad, donde están creando una nave voladora llamada Prometeo. Julio acepta una unirse a petición de la hermosa comandante de la nave, sin darse cuenta de la verdadera finalidad de la Liga.
Los otros vienen a investigar, y la Aurora es capturada. Rebecca descubre que la Liga planea usar ambas naves para ayudar a la Confederación a ganar la Guerra Civil. Mientras Phileas se enfrenta al líder de la Liga, el centenario "cibernético" Conde Gregory, Julio se vuelve contra la Liga.
Phileas y Passepartout recuperan la Aurora, mientras Julio se ve obligado a elegir entre la comandante y Rebecca. Se va con Rebecca, y los dos consiguen escapar.
El episodio termina con la Aurora dando caza al Prometeo mientras se dirige al oeste de los Estados Unidos.
