Die kleinen Vampire entdecken im Schloss eine geheime Gruft, in der der legendäre Graf Frakula ruht. Trotz aller Verbote öffnen sie den Sarg, dem ein hungriger und blutdurstiger alter Vampir entsteigt. Während Fletscher sich eifrig bei dem alten Faktotum anbiedert, versuchen alle anderen den "gerufenen Geist" zurück in den Sarg zu drängen. Hungrig und lebenslustig strebt Graf Frakula dynamisch vorwärts und die Kinder sehen einzig in einem Schlaftrunk eine Chance, ihn davon abzuhalten, sich Opfer im Dorf zu suchen. Die Katastrophe ist nicht mehr aufzuhalten. Bei Brunos Tankstelle kommt es zum ersten Zwischenstopp, denn eine avisierte Blutbank weckt Graf Frakulas Neugierde. Mit Schlaftrunk im Blut macht er sich mit dem Auto, einem modernen Pferd, auf in die Stadt.