In South Carolina entdecken Feuerwehrmänner in einer brennenden Seemannstasche menschliche Überreste. Die Spezialisten der Kriminalmedizin setzen alles daran, die einzelnen Knochen des Schädels zusammen zu setzen, um so eine Skizze der ermordeten Person erstellen zu können. NCIS Spezialagent Jim Grebas erkennt anhand dieser Zeichnung, dass es sich um die schon seit Jahren vermisste Annie Tahan handeln muss. Daraufhin nimmt die NCIS den Fall erneut auf, um herauszufinden, wer für den grausamen Mord an Annie Tahan verantwortlich ist. Die letzten Informationen, die die Ermittler zu dem Fall haben, ist die Aussage von Annie Tahans Freund. Dieser gab bei der Polizei an, dass seine Freundin spurlos verschwunden sei und ihn und ihr gemeinsames Kind einfach zurück gelassen hätte. Nun, da die Spezialagenten Jim Grebas und Pete Hughes wissen, dass Annie nicht davon gelaufen ist, sondern ermordet wurde, werfen sie einen genaueren Blick auf Annies Freund, den Polizisten Michael Paalan.