O primeiro episódio apresenta as primeiras histórias de CS Lewis e Sigmund Freud, dois homens com idéias muito diferentes da existência humana. Na infância, ambos abraçaram a religião de sua família. Mas a morte prematura da mãe de Lewis, e os horrores que presenciou na Primeira Guerra Mundial, abalaram sua fé. Na meia-idade, Lewis começou a achar seu ateísmo outrora apaixonadamente, preocupante, e começou a procurar a fé novamente. Freud, estudando medicina na época de Darwin, achou que não tinha necessidade de haver um criador. Como ele desenvolveu sua teoria da psicanálise, ele chegou a ver a crença em Deus como apenas uma outra fantasia humana.
Para lidar com as questões levantadas pela vida e as idéias de Freud e Lewis, Dr. Armand Nicholi lidera um grupo pensativo de sete homens e mulheres em uma ampla discussão de algumas questões fundamentais. O que nos influencia a adotar ou rejeitar a crença religiosa? É o método científico, como escreveu Freud, o único caminho para a verdade? Será que o desejo humano de Deus, como Lewis escreveu, realmente prova que Deus existe? Milagres realmente acontecem?