Bodie s Doylem dostávají nepříjemný úkol. Zdá se, že jejich šéf Cowley si vystýlá hnízdo na horší časy a chystá se prodat podezřelým Němcům granáty PS2. Ty obsahují vysoce účinný nervový plyn, který každého protivníka promění v uzlíček nervů, žadonící o pomoc. A je na Bodiem a Doyleovi, aby mu tento soukromý kšeftík dokázali. Přes počáteční nechuť špehovat muže, kterému stoprocentně důvěřují, se do kyselého jablka zahryzávají s důsledností sobě vlastní a zdá se, že podezření nelhalo. Cowley si ve skladu vyzvedává padesát kusů inkriminovaných granátů a spěchá na utajenou schůzku. Je vážně možné, že by se šéf CI5 takto hanebně zaprodal?
Staatssekretär Plump lässt Bodie und Doyle gegen ihren Chef ermitteln. Cowley steht unter Verdacht, geheime Waffen an eine fremde Macht zu verkaufen. Um seine Unschuld zu beweisen, stellt Cowley eigene Nachforschungen nach den wirklichen Hintermännern an und gerät in arge Bedrängnis.
Bodie and Doyle are shocked to discover that Cowley appears to be selling nerve gas to a group of East Germans in order to line his own pockets, and are assigned by his rival Plumb to track their boss's every move.