Seungyoo leaves a calling card on his first assassination victim, which piques the interest of those who are next in line. Suryang ascends the throne, causing a further divide between him and Seryoung.
마침내 왕으로 등극하는 수양대군. 분노한 세령은 절대 궐에 들어가지 않겠다 반항하고,복수를 위해 신숙주를 습격하는 승유는 때마침 나타난 신면에 의해 상해만 입힌 채 물러난다.한편, 납치범과 자객의 정체를 의심하던 신면.강화로 가던 배에서 살아남은 자가 있다는 공칠구의 말을 듣게 되는데...