The story reunites the entire cast from the series, effectively picking up where the season four cliffhanger ended. Jarod (Michael T. Weiss), Ethan, and Miss Parker (Andrea Parker) are alive after the bomb explosion on the train. Jarod is now posing as an agent of the National Security Agency; he is part of a task force assembled to find the "Chameleon", a killer who displays all the adaptive traits of a Pretender.
Jarod在很多年以后遇到了两个好久不见的老朋友,他们似乎被某个神秘组织控制着,随机一些真相被曝出来。在经历了一系列事件之后,Jarod和Parker也逐渐看清了自己的过去···
Jarod, Miss Parker ed Ethan sopravvivono all'esplosione del treno (vedi episodio "Senso interiore" (4.19-20)). Jarod ed Ethan si alleano contro il Centro, e dopo avere saputo che un agente della NSA (in cui Jarod riconosce un ex simulatore del Centro) è stato ucciso da qualcuno che stava tentando di uccidere un diplomatico Jarod si introduce all'interno della National Security Agency per catturare il suo killer, Alex, un terrorista chiamato "Camaleonte" che, come Jarod, ha l'abilità di diventare chiunque voglia essere. Alex in effetti è uno dei due simulatori scappati con Jarod dal Centro, ed è essenzialmente l'opposto malvagio di Jarod; l'esistenza di Alex era sempre stata nascosta a Miss Parker.
Nel frattempo, Sydney e Broots cercano di aiutare Miss Parker, che ha degli incubi spaventosi a causa del suo "senso interiore". Miss Parker scopre che suo padre è stato rapito da Alex; in seguito Mr. Parker viene liberato, ma Alex rivela a Miss Parker che l'uomo non è il suo vero padre. Jarod trova Alex e lo insegue, ma quando sta per catturarlo l'uomo si butta da un ponte, rivelando prima a Jarod che forse Mr. Parker non è il padre di Miss Parker, che lui non si rende ancora conto di quali siano le sue vere origini e che il Centro non vuole ricatturarlo solo perché è un simulatore... Alla fine, Mr. Raines, che è ancora vivo e il cui pollice è stato sottratto e trapiantato su Mr. Lyle, manda via e-mail a Jarod e a Miss Parker un'immagine che ritrae le loro due madri insieme...
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