Jarod arbeitet an einem gerichtsmedizinischen Institut in Baltimore. Dort entdeckt er, was die Chef-Pathologin Dr. Drake zu verbergen hat: Sie hat zur Weihnachtszeit einen Obdachlosen namens Christmas-George angefahren. Nachdem sie gemerkt hat, dass der Mann noch lebt, hat sie ihm eine Betäubungsspritze verabreicht. Die Polizei, die später am Unfallort eintraf, erklärte ihn dann für tot.
Jarod rächt nun Christmas-Georges Tod. Mit einem Trick spritzt er der Pathologin ebenfalls ein Betäubungsmittel und lässt sie in dem Glauben einschlafen, lebendig obduziert zu werden. Da der Obdachlose sich regelmäßig um Waisenkinder gekümmert hat, übernimmt Jarod es nun, den Kindern im Heim mit einer Weihnachtsgeschichte und vielen Geschenken eine Freude zu machen.
BALTIMORE, MARYLAND - Jarod investigates the mystery behind a hit-and-run death of a homeless man known as 'Christmas George' while simultaneously trying to identify a Jane Doe before Christmas. Meanwhile, Sydney anxiously awaits word from Jarod and Miss Parker gets her hopes up spending Christmas with her father.
Coroner dans un laboratoire de Baltimore, Jarod apprend la véritable signification de Noël. Les circonstances entourant la mort d'un homme lui donne des raisons d'enquêter pour découvrir les événements qui se sont produits la veille du 25 décembre, jour de son décès...
A Baltimora, Jarod celebra il suo primo Natale (dato che al Centro non lo aveva mai festeggiato) e finge di essere un coroner per trovare la verità sulla morte di un barbone che interpretava Babbo Natale per un rifugio di bambini ( e scopre che il colpevole è la dott.ssa Drake), e per trovare l'identità di una sconosciuta portata morta in ospedale (scoprendo che è una ginnasta). Nel frattempo, Sydney e Miss Parker organizzano i loro piani per il Natale: Miss Parker finisce col restare sola dato che suo padre non può venire, mentre Sydney va a trovare il suo fratello gemello, ricoverato da anni in ospedale...
В Балтиморе Джарод празднует свое первое Рождество. Он расследует убийство бездомного человека, который изображал Санта Клауса для детей. Мы узнаем, что у Сиднея есть брат, пребывающий в состоянии комы, отец мисс Паркер оставляет свою дочь в одиночестве на Рождество.