King Julien's archrival, Clemson, returns in another attempt to claim the lemur crown. This time the sneaky lemur has a document that "proves" King Julien is not the legitimate king because he wasn't born in Madagascar.
Clemson wraca do zoo. Ma ze sobą dowód na to, że Julian nie urodził się na Madagaskarze. To oznacza, że nie dziedziczy korony. Ale istnieje jeszcze jeden sposób, by zostać królem. Można wygrać koronę w specjalnym konkursie. Niestety Julian nie jest w szczytowej formie. Skipper wie, że król lemurów to głupek, ale to znaczy, że im nie zagraża. Gdyby Clemson zdobył koronę wprowadziłby duże zmiany. Szef pingwinów wie, że ci sprytni i mądrzy są niebezpieczni. Postanawia pomoc królowi lemurów. Wykorzystuje do tego maszynę do zamieniania mózgów Kowalskiego. Ale Clemson to odkrywa. Dzięki swojemu sprytowi wygrywa konkurs. Ale pingwiny zamieniają mózg Clemsona z mózgiem Juliana. Gdy Julian jest w ciele Clemsona mówi, że oddaje koronę Julianowi. Pingwiny zamieniają jeszcze raz mózgi. Monarchą zostaje Julian. Na koniec Clemson ucieka, bo gonią go Bolo i Lolo.
Ковальски использует изобретение для переключения ума короля Джулиана с Рико, чтобы выиграть конкурс.
Clemson, o arqui-inimigo do Rei Julien volta para mais uma tentativa de reinvindicar a coroa dos Lêmures.