Lyda kræver at få ren besked om sin mor og Iselin. På sin jagt efter et menneske som kan se nisser, møder Gibbus nissen Aris. I skolen mobbes Malte konstant af Rune og Viji kommer Malte til undsætning. Da der samme aften er forældremøde, taler Helle varmt for at der skal arbejdes med holdningen i klassen. Men hun får ikke meget opbakning fra skoleinspektøren, da han heller ikke mener der er problemer i klassen.
Lyda und ihr Bruder Gibbus haben die ganze Nacht allein verbracht, während ihr Vater Fabio auf der Suche nach einem menschlichen Wesen ist, das ihnen helfen könnte. Am frühen Morgen jedoch ist Lyda verschwunden. Fabio sieht ein, dass er ihr die ganze Geschichte über den Pakt und Iselin erzählen muss. In der Schule wird Malte wieder von Rune gemobbt, aber Klassenkameradin Viji sorgt dafür, dass letztlich Rune als Verlierer dasteht. Die Elfen suchen weiter nach einem Freund unter den Menschen, der ihnen helfen kann, doch Lyda ist sich bereits sicher, ihn in Malte gefunden zu haben.
