The Battle of New Orleans

Klaus a Elijah se rozhodnou sesbírat posvátné kameny pro Genevieve, aby navždy změnili osud Hayley a jejího společenství vlkodlaků. Marcel zjistí, že pokud se Klausův plán povede, tak vyhladí všechny upíry ve Francouzské čtvrti, proto začne shromažďovat armádu, aby se zbavil rodiny Mikaelsonů a opět tak získal kontrolu nad městem. Davina musí učinit osudovému rozhodnutí, proto raději varuje Joshe, aby opustil město.

Hexen, Werwölfe, Vampire – die Kämpfe zwischen den drei übernatürlichen Parteien werden immer blutiger und hinterhältiger: Genevieve gelingt es, die Mondlichtringe zu erschaffen, indem sie Klaus’ Blut verwendet. So erleidet Klaus jedes Mal, wenn ein Werwolf die Magie der Steine nutzt, höllische Qualen. Unterdessen ist Hayley in höchster Gefahr. Die Hexen bringen sie gewaltsam in die Kirche, wo sie durch den Schock Wehen bekommt. Ihr Kind soll noch vor Ort geopfert werden …

Cami feels threatened, as Marcel rallies an army to take back control of the city.

Marcel päättää joukkoineen hyökätä Klausin ja Elijahin kartanoon. Cami saa selville, mihin edesmenneen Kieranin tärkeä avain sopii. Samalla paljastuu pelottavia tietoja kasinokeisarinna Francescasta. Mikaelin haamu piinaa Davinaa.

Conscient que les loups-garous deviendront une véritable menace si le plan de Klaus réussit, Marcel passe à l’action pour contrer l’hybride et reprendre le contrôle de la ville. Davina continue de voir Mikael, alors que Francesca menace Camille qui découvre de nouvelles informations après avoir déchiffré le code de son frère.

קלאוס ואלייג'ה מוציאים לפועל תוכנית לשינוי גורלותיהם של היילי ושל קהילת אנשי הזאב, ומאלצים את מרסל להקים צבא שייקח פיקוד על העיר.

Oliver e Jackson sono in posesso di alcune pietre di calcite nera, la pietra che lega l'icantesimo degli anelli lunari che dovrebbero arginare la maledizione della licantropia; Marcel riesce a catturare i due licantropi, e li tortura per farsi dire da loro qual'è il piano di Klaus, intanto quest'ultimo fa un patto con Geneviev, lei farà l'incantesimo per dare ai lupi gli anelli magici e lui in cambio le darà il grimorio di Ester. Francesca compra il bar in cui lavora Camille, e le intima di consegnargli la chiave che apparteneva a Kieran. Quando Klaus scopre che Marcel ha rapito Oliver e Jackson, lui aggredisce Josh e lo avvelena con il suo morso per farsi dire da Davina dove si trova Marcel, lei rivela a Klaus la posizione dell'amico, ma l'Originale non guarisce Josh come da accordo. Camille trova il ripostiglio segreto dove lo zio nascondeva alcuni artefatti magici. Klaus e Elijah trovano Jackson collegato a della dinamite, infine l'ibrido trova un biglietto con scritto "Questo è per Thierry", e la dinamite esplode, ma i due vampiri si salvano mettendo Jackson al sicuro. Klaus decide di mettersi in affari con Francesca per aquistare altre pietre di calcite nera, intanto Elijah esterna i suoi sentimenti per Hayley baciandola. Geneviev usa il sangue di Klaus, l'unico licantropo immune alla maledizione della luna, per dare potere all'incantesimo. I vampiri di Marcel fanno irruzione nella villa dei Mikaelson, Marcel offre a Klaus la possibilità di andarsene, ma lui rifiuta e i due si affrontano, mentre Elijah combatte gli altri vampiri. Mentre Klaus e Marcel si affrontano, quest'ultimo informa Klaus che le bombe che lui ha usato gli sono state fornite da Francesca, e che è stata lei a far esplodere le bombe nel Bayou, infatti nel ripostiglio di Kieran, Camille trova delle ricerche che lo zio fece su Francesca, lei appartiene al clan dei lupi mannari dei Guerrera, sterminato da Marcel anni prima, infatti Francesca è un licantropo. Finiti gli anelli, Francesca ne

Klaus e Elijah lançam um plano para recolher as pedras sagradas de que Genevieve necessita para mudar para sempre os destinos de Hayley e da comunidade de lobisomens.

Пока Клаус меняет условия сделки Женевьевы и Элайджи, Марсель мешает поставке ингредиентов для создания вещей, необходимых оборотням. Угрозы Франчески заставляют Камиллу задуматься о содержимом комнаты, ключ от которой так хочет лидер людей. Заложники Марселя вскоре сдают информацию обо всех замыслах Клауса, а последний заключает сделку с Франческой. Марсель встречается с бывшими соратниками, Хейли узнает об измене и попадает в ловушку, а Давина принимает важное решение.

Klaus convence a Genevieve para hacer cien anillos de luna para los lobos del pantano bajo la promesa de entregarle el grimorio de Esther, mientras Marcel y Diego secuestran a Oliver y Jackson para descubrir el plan de Klaus. Camille descifra el código que su tío escribió y éste la guía a descubrir noticias sobre el linaje de Francesca. Cuando Klaus y Elijah descubren que Marcel saboteó su plan, Klaus recurre a Correa con un plan de respaldo. Francesca le entrega a Klaus las piedras que necesita para que Genevieve realice el hechizo. Por otra parte, Marcel lidera a su gente para atacar la casa de los Mikaelson y evitar que los lobos obtengan los anillos lunares. Hayley descubre que Francesca es una mujer lobo y está aliada con Genevieve. Camille intenta advertir a los Originales sobre Francesca y descubre que Marcel ha sido mordido por Klaus. Finalmente, tras haber sido mordido por Klaus, Josh está en agonía mientras Davina es visitada por Mikael, quien le dice que es el único que puede salvar a su amigo si la bruja lo resucita y Hayley cae en manos de las brujas y entra en labor de parto.

Klaus e Elijah criam um plano para colecionar as pedras sagradas necessárias para Genevieve tentar mudar para sempre os destinos de Hayley e da comunidade de lobisomens. Percebendo que o plano de Klaus levará ao extermínio de todos os vampiros do French Quarter, Marcel marcha com um exército determinado a acabar com os Mikaelsons e recuperar o controle da cidade. Já Davina avisa Josh que ele deve sair da cidade, uma vez que ela é forçada a tomar uma decisão que mudará os rumos da guerra. Ao mesmo tempo, Francesca ameaça Cami, que tenta decifrar o código — algo que resulta em uma revelação surpreendente entre as facções da cidade.