James marries Margarita and they sail to Sumatra to establish trade in the East Indies,staying with Dutch ship-owning brothers Max and Theodore Van der Rheede. The brothers are not happy to learn that James has undercut them on a tobacco contract and the dominant Max suggests to his younger brother that they sell up and return to Europe.On the voyage home Margarita intercedes on behalf of a sailor she believes to be harshly-treated,influencing Baines to show him leniency. Back in Liverpool they find that Max has moved there ahead of them but his brother has drowned himself.
James és Margarita házasságra léptek, Elizabethnek azonban nem tetszik a fiatalasszony, aki rendszeresen Isabelnek (az Elizabeth spanyol változata) szólítja őt. Az ifjú pár ezt követően nászútra indul az Indiai-óceánra. Útközben James szemrehányást tesz Baines kapitánynak, amiért felfogadott egy olyan veszélyes embert, mint Tyrell, akinek vér tapad a kezeihez. Az új cég és a szingapúri tároló létrehozására 20 ezer fontra lenne szüksége Elizabethnek, s az összeget Samueltől akarja kölcsönkérni. James szerint a holland testvérpárnak, Maxnak és Theodor Van Der Theedének az a célja, hogy megismerje az ő szándékait, üzleti terveit. Eközben Jamesnek, Max legnagyobb döbbenetére sikerült üzletet kötnie a helyi dohánygyárosokkal. A hollandnak azonban eltökélt szándéka, hogy megakadályozza az üzletet. Erre van is esélye, hiszen Jáva szigetén a németalföldiek vannak előnyösebb helyzetben.
