Die Rückreise von Portugal nach England auf der „Charlotte Rhodes“ wird für Anne Onedin eine harte Bewährungsprobe. Ihr Mann James Onedin und ein Mitglied der Besatzung werden krank, weil sie von verdorbenen Vorräten gegessen haben. Ein weiterer Matrose ist infolge eines Unfalls schwer verletzt. Da der Maat Mr. Baines weder lesen noch schreiben kann, muss Anne die Navigation übernehmen, von der sie herzlich wenig versteht. Ihre Maßnahmen zur Verhütung neuer Krankheitsfälle treiben die Mannschaft, die das Unglück sowieso nur der Anwesenheit einer Frau an Bord zuschreiben, an den Rand einer Meuterei. Sie brechen Fracht auf und betrinken sich mit dem Wein, den die „Charlotte Rhodes“ geladen hat. Schließlich gerät das Schiff, das durch Annes mangelnde Navigationskenntnisse beinahe auf Grund gegangen wäre, auch noch in einen schweren Sturm. Durch das entschlossene Eingreifen von James Onedin wird es in letzter Minute vor dem Untergang gerettet.
James is to fetch a caro of rubber seeds from Brazil for the development of plantations in India. The Brazilian Government, however, guard their rubber seeds rather zealously. But Caroline has a plan
Mr. Wickham kibérli James Onedin egyik hajóját, hogy a brazíliai Amazonas vidékéről gumi magvakat csempésszenek ki. James azonban visszautasítja az, egyébként előnyös ajánlatot, mert nem vágyik veszélyes kalandokra. Ugyanis a brazil kormány kiviteli tilalom alá vonta ezt az értékes terméket. Eközben a család Charlotte születésnapját ünnepli. Édesapja azonban, önmagához híven teljesen megfeledkezett a nagy eseményről. Leonora mindent megtesz annak érdekében, hogy magára vonja James figyelmét. James Onedin - talán észre sem veszi - egyre féltékenyebb Manuel Ortegára, Dél-Amerika egyik leggazdagabb emberére, amiért nagy érdeklődést tanusít Caroline iránt. A férfi szerelmet vall az asszonynak és megkéri a kezét. Eközben Mr. Wickham - indiánok segítségével - kávémagot gyűjt a dzsungelben, ahol Fogarty kapitány elkapta a maláriát. Ortega azzal zsarolja Caroline-t, tudja, hogy Onedin és Baines kapitány kávémagot akar kicsempészni az országból.
