Steed und seine Truppe erwartet die Ankunft eines Agenten aus Kanada, der ihnen die Identität eines feindlichen Top-Spions mit Decknamen "Scapina" in den eigenen Reihen nennen soll. Doch bevor der Verräter enttarnt werden kann, wird der kanadische Agent erschossen. Bei dem Toten findet Steed ein Foto eines Mannes, dessen Gesicht man jedoch nicht erkennen kann. Kurz darauf kontaktiert der russische Agent Karavitch die "Avengers" und will ihnen für eine Million Dollar die Identität Scapinas verraten. Das Trio fliegt nach Toronto, doch das Treffen platzt, da Karavitch erschossen wird. Die erste Spur auf der Suche nach dem Mörder führt in einen hochmodernen Tower in Toronto...
Agent X41 (codename ""Scapina"") is the USSR's most effective spy. But a photograph has fallen into the hands of the Avengers which may give a clue to his identity. The trail leads the trio to Toronto.
Chargés d'identifier et d'arrêter un agent ennemi, le trio d'agents mène la traque jusqu'à Toronto (Canada), où leur agent de liaison local est assassiné. Bientôt, Purdey se retrouvé piégée dans un bâtiment de haute sécurité...