In einem Streit fährt John seinen Bruder hart an. Traurig geht Michael zur Lagune der Meerjungfrauen. Die überreden ihn, vom verzauberten Lagunenwasser zu trinken, um ihn zu kontrollieren. Michael sorgt nun dafür, dass die Piraten und die Verlorenen Kinder ebenfalls von dem Wasser trinken und sich in eine Art Zombie verwandeln. Nur Hook, Smee, der Häuptling, Peter, Wendy und John bleiben verschont.
Michael is deep in an “I do everything like John” phase, but John is quickly fed up being constantly imitated. On Neverland, John eventually tells him to get lost… Which the vexed Michael does, fleeing to the Mermaids’ Lagoon.
John ergert zich aan Michael, die hem na-aapt. Hij stuurt hem weg. Michael komt bij de meerminnenlagune, en drinkt van het water. De meerminnen zien hun kans schoon Fantasieland over te nemen.