After Quakke and Butthead are captured, He-Man discovers that the Scientists of Primus have created a machine called the 'Mutator' which can change any Human into a Mutant, He-Man volunteers to become a mutant so that he can spy on Skeletor but when he goes into the machine he is changed not just in body but in mind, he smashes the mutator and then rescues Butthead and Quakke. The three then capture Hydron and Flipshot and return to Nordor in the Starship Eternia.
Skeletor recruits the mutated He-Man, not realising who it is, and names him Cruncher. Skeletor had Quakke and Butthead captured on purpose, their ship which has been captured and is still on Primus releases a device called the Disruptor which disrupts the council of Primus' brainwaves and with them unable to concentrate the shield around Primus is gone.
Skeletor and Flogg arrive on Primus and storm the Council chambers, capturing Master Sebrian and Mara. He-Mans loyal bird, Clobbe
Después de que capturan a Quakke y Butthead, He-Man descubre que los científicos de Primus han creado una máquina llamada 'Mutador' que puede convertir a cualquier humano en mutante. He-Man se ofrece como voluntario para convertirse en mutante para poder espiar a Skeletor, pero cuando entra en la máquina, cambia no solo de cuerpo sino también de mente, aplasta el mutador y luego rescata a Butthead y Quakke. Luego, los tres capturan a Hydron y Flipshot y regresan a Nordor en Starship Eternia. Skeletor recluta al He-Man mutado, sin darse cuenta de quién es, y lo nombra Cruncher. Skeletor hizo capturar a Quakke y Butthead a propósito, su nave, que ha sido capturada y todavía está en Primus, libera un dispositivo llamado Disruptor que interrumpe las ondas cerebrales del consejo de Primus y, al no poder concentrar el escudo alrededor de Primus, desaparece. Skeletor y Flogg llegan a Primus y asaltan las cámaras del Consejo, capturando al Maestro Sebrian y Mara.
Después de que capturan a Quakke y Butthead, He-Man descubre que los científicos de Primus han creado una máquina llamada 'Mutador' que puede convertir a cualquier humano en mutante. He-Man se ofrece como voluntario para convertirse en mutante para poder espiar a Skeletor, pero cuando entra en la máquina, cambia no solo de cuerpo sino también de mente, aplasta el mutador y luego rescata a Butthead y Quakke. Luego, los tres capturan a Hydron y Flipshot y regresan a Nordor en Starship Eternia. Skeletor recluta al He-Man mutado, sin darse cuenta de quién es, y lo nombra Cruncher. Skeletor hizo capturar a Quakke y Butthead a propósito, su nave, que ha sido capturada y todavía está en Primus, libera un dispositivo llamado Disruptor que interrumpe las ondas cerebrales del consejo de Primus y, al no poder concentrar el escudo alrededor de Primus, desaparece. Skeletor y Flogg llegan a Primus y asaltan las cámaras del Consejo, capturando al Maestro Sebrian y Mara.
