Bastian travels through Perilin the Night Forest and Goab the Desert of Color, and he meets Grograman the Fire Lion. When Grograman is captured by Xayide, Perilin starts to grow all over Fantasia.
Bastien arrive à Fantasia juste à temps pour voir Periline, la magnifique forêt de la nuit, être désintégrée devant ses yeux par le souffle de feu de Grograman, le Lion de Feu, qui vit dans le désert de couleurs de Goab. Ils deviennent de grands amis, mais Xayide capture Grograman et le retient prisonnier dans un bloc de glace. Ainsi, Périline, qui n'est plus détruite la nuit par le Lion de Feu, poursuit son évolution et envahit peu à peu tout Fantasia, s'approchant rapidement de la Tour d'Ivoire. Avec Barktroll à ses côtés, et l'Auryn à porté de main, Bastien se rend au Château d'Horok pour faire face à Xayide...
Nachdem er, ganz unbeabsichtigt, der Stadt der Feen geholfen hat, wird Borky mir reichlich Feenstaub belohnt. Nun bildet er sich ein, von jedem Belohnungen verlangen zu können. Auch den einsamen Fuhrmann lässt er nicht ungeschoren.
