Die Muppets begrüssen Harry Belafonte als Gast, der von sich sagt: "Es gibt kein Kind über fünf und keinen Erwachsenen unter siebzig, der ein grösserer Bewunderer der Muppets ist als ich". Harry Belafonte singt "Dayo" und gesteht Fozzie-Bär, dass er diese Lied zum ersten Mal im Fernsehen gesungen hat. Fozzie will ein grosses Ereignis daraus machen, schreibt ein Arrangement für einen Sonderschweinechor, bestellt Bananen für einen Bananenboot, und bietet Harry an, selbst als Tallyman aufzutreten. Doch leider wird alles mögliche geliefert, nur keine Bananen. Harry macht trotz aller Widerstände weiter. Er führt mit dem Tier ein Trommelduell auf, das das Tier - wütend durch die Erkenntnis, dass Harry unschlagbar virtuos spielt - durhc schiere Gewalt gewinnt. Harry bringt aber mit dem Song "Turn The World Around", bei dem er von exotischen Muppets assisitert wird, wieder Vernunft in die Show.
Sketches/Songs: "Day-O", "Tea For Two", "Pigs In Space", "Honeysuckle Rose", Animal and Harry play the drums, "Muppet Sports", "Turn the World Around"
