Einer der meistgefeierten Komiker des Broadway, James Coco, teilt Spass und Irrsin mit den Muppets in der heutigen Show, wobei er dem herrschenden Chaos sein professionelles Know-How entgegensetzt. Das kann natürlich nicht gutgehen. Schon während James Cocos erster Nummer laufen die Dinge aus dem Ruder. Als zigeunerhafter Wahrsager mit Turban und Kristallkugel will James Fozzie die Zukunft prophezieen, als in seiner Kristallkugel eine Gestalt mit haarigem Kopf, erstaunten blauen Augen und unruhigen Augenbrauen auftaucht. Im weiteren bietet James Kermit an, dessen etwas nachlassende Show aufzuwerten. So werden die Demonstration eines Bananasplits vom dänischen Koch, die Veterinär-Klinik und Waynes müde Darstellung von "Catch A Falling Star" unterbrochen durch eine Reihe etwas heruntergekommener Showgirls.
Sketches/Songs: "Octopus's Garden", "The Medium", "Eight Little Notes", "Swedish Chef", "Catch a Falling Star", "Veterinarian's Hospital", "Short People"
