Rich Little, der berühmte Stimmenimitator, verursacht ein heilloses Durcheinander auf und hinter der Bühne, da er mit Kermit, Miss Piggy und Fozzie-Bär so täuschend echt nachahmen kann, dass diese schliesslich glauben, doppelt vorhanden zu sein. Rowlf bringt ein Duett für einen Hund und einen Vogel zum Vortrag. Ausserdem treibt er wieder einmal seine wildesten Spässe als Doktor Bob, der Orthopäde, der vor die Hunde ging. Und Gonzo der Grosse hat es sich in den Kopf gesetzt, eine neue Glanznummer mit einem tanzenden Huhn auf die Beine zu stellen.
Sketches/Songs: "Chan Son D'amour", Rich impersonates the Muppets, "At the Dance", "The Boy in the Gallery", "Inchworm", "Veterinarian's Hospital", Gonzo and Lolita (a chicken), "Medley", A Salute to Hollywood musicals
