Rita Moreno, Star des Musicals "West Side Story", eröffnet die Show mit einem rasanten Apachentanz. Hund Rolf operiert in einem Sketch "In der Tierklinik" als Doktor Bob einen Labor-Apportier-Hund.
Schliesslich findet ein grosses, intellektuelles Forum statt, bei dem Kermit und die anderen Muppets zusammen mit Rita Moreno, über die wichtige Frage diskutieren, ob die Konversation eine aussterbende Kunst ist. Waldorf und Statler in ihrer Loge leben sich mit Fozzie-Bär an, und der Telefonapparat hinter der Bühne spielt verrückt. Er speit Feuer, Rauch, Wasser und Geld.
On stage, guest star Rita Moreno battles several Muppets including Animal who backs on drums in her closing number “Fever”. Backstage, Fozzie answers a string of rather unusual (and very funny) phone calls.
Mupparnas stora show gästas av sångerskan och skådespelerskan Rita Moreno. Kvällen är full av sketcher där Moreno bland annat slåss med flera muppar, däribland trummisen Animal som får feeling under hennes finalnummer “Fever”. Samtidigt bakom kulisserna håller Fozzie på med att svara på en serie konstiga (och väldigt roliga) telefonsamtal.