אביב מנסה להתקבל ללהקה צבאית ורגע לפני השואו קייס נאלץ לפטר את ניר. הוא מקבל חוזה הקלטות מהד ארצי, משנה את שם הלהקה ל״תעויוט״ ונכנס לראשונה לאולפן הקלטות.
| Name | Type | Role | |
|---|---|---|---|
| Tzahi Grad | Guest Star | Boaz Ben-Tzion | |
| Eyal Shehter | Actor | Haim Shemesh | |
| Aviv Geffen | Actor | Narrator | |
| Tom Graziani | Actor | Oded |