Young Yeon Woo, the daughter of a noble family, attends a ceremony honoring her brother at the palace, where she runs into Crown Prince Hweon.
Yeon Woo, une jeune fille de la noblesse, se rend au palais pour assister à une cérémonie donnée en l'honneur de son frère. Elle y rencontre Hweon, le prince héritier.
為圖謀權勢無所不敢無所不為的大王大妃尹氏和外戚尹大亨，故意誣陷皇上疼惜的同父異母的弟弟義成君，以他企圖逆謀並將他殺死，但殺人過程全被具有神力的星宿廳巫女阿莉目擊，也因此為她招來了殺身之禍，不過在她臨終前，特別拜託另一名巫女綠英，要替自己保護一個女孩，但沒有正確告訴她要保護的是什麼人。另外弘文館大提學的女兒煙雨隨母親進宮參觀哥哥放榜禮時，巧遇正要越牆出宮的王世子暄，並將他誤以為是小偷，暄也沒有當面表明自己身分，只是後來吩咐宮女拿了一個寫著兩行字的手帕給煙雨，煙雨這才發現自己在宮裡撞見的人居然是王世子。
권세를 도모하기 위해 무슨 일이든 마다 않는 대왕대비 윤씨와 외척 윤대형의 공작으로, 왕이 아끼는 이복동생 의성군은 역모에 가담했다는 모함에 빠져 숨을 거둔다.
이 과정에서 뛰어난 신력을 지닌 성수청의 무녀 아리 또한 억울한 누명을 쓰게 되고, 그녀는 녹영에게 의미 심장한 말을 남긴 채 죽음을 맞이한다.
한편 홍문관 대제학의 딸 연우는 문과에 급제 한 오라버니의 방방례를 보기 위해 입궐하고, 스승들도 두손두발 들게 하는 악동 왕세자 훤은 은월각의 담을 넘다 연우와 마주친다.
월담중인 훤을 도둑으로 오인한 연우, 그런 연우는 훤에게서 건네 받은 손수건을 이리저리 살피다가 훤이 왕세자임을 알아채는데..
