In San Francisco helfen der "Meister" und Max dem Besitzer eines Tanzlokals. Der wird von chinesischen Gangstern erpresst. Die Verbrecher schrecken nicht einmal vor der Entführung einer seiner beiden Töchter zurück.
After arriving in a coastal down, Max and the Master help a young girl, Kerry, set up a union in the local cannery despite the wishes of the owner.