Captain K'nuckles steals a mermaid queen's heart filled with candy wishes, with the intention of him and Flapjack to get to Candied Island, but they quickly misuse the wishes and learn a terrible secret about the mermaid.
Scrocchio riesce a fuggire dai tritoni che lo inseguivano, dopo aver rubato il cuore di una Sirena. Questo cuore è pieno di caramelle a forma di lacrima, ognuna delle quali esaudisce un desiderio. Flapjack ed il capitano sprecano lacrime tutto il giorno, desiderando cose strambe ed inutili. Alla fine il ragazzo si accorge che la Sirena sta morendo, e si sente terribilmente in colpa, così va da Scrocchio, e cerca di convincerlo a restituire il cuore. Il capitano, rimasto con due caramelle, tenta di persuadere Flapjack ad utilizzarle per raggiungere l'“Isola Caramellata”. Il ragazzo prega Scrocchio di non usare le lacrime, ma questi desidera “un cappello nuovo ed un Corn-Dog” e “andare sull'Isola Caramellata".
