Flapjack is told by Bubbie not to follow Captain K'nuckles around anymore and tells Flapjack to lead Captain K'nuckles, only for it to backfire. Flapjack leads K'nuckles like a seal by mistake and K'nuckles turns into a seal.
Bolla, credendo che Capitan Scrocchio abbia una cattiva influenza su Flapjack, dice al ragazzo di provare a condurlo, anziché seguirlo. Flap, seguendo i consigli di un addestratore, finisce per ipnotizzare Scrocchio, facendogli credere di essere una foca, cosicché il capitano scappa da Baia Tempestalunga, seguendo l'addestratore. Il ragazzo e Bolla, infine, partono alla ricerca di Scrocchio, e lo fanno ritornare in sé.
