„Lucky“ Luciano sitzt in Haft und Vito Genovese übernimmt die Führung der fünf Familien in New York. Als Genovese 1937 fliehen muss, wird Frank Costello der mächtigste Gangster-Boss. Costello hat weitreichende Kontakte zu Politikern, Richtern und Polizisten. Doch als Erstes muss er sich um den Auftragsmörder Abe Reles kümmern, der vor Gericht wichtige Informationen preisgeben möchte.
Luciano is found guilty of running a prostitution ring and goes to prison, leaving Vito Genovese as acting boss.
