Pedro da Maia, meets a beautiful woman called Maria Monforte with whom he gets married despite his father's objection. The marriage produces a son, Carlos Eduardo, and a daughter. Some time later, Maria Monforte falls in love with Tancredo and runs away to Italy with him, taking her daughter along. When Pedro finds out, he goes with his son to his father's house where he commits suicide. Carlos stays at his grandfather's house and is educated by him.
Carlos, becomes a doctor and opens his own office. Later he meets a gorgeous woman, Maria Eduarda. The two fall in love and have dozens of nights together. Eventually Carlos finds out later that Maria lied to him about her past and he starts fearing the worst. In the end, Carlos finds out that Maria is his sister. He informs her that they are siblings and that they cannot live like this anymore. Carlos, to forget his tragedies, goes for a trip around the world.
Pedro da Maia apaixona-se por Maria Monforte. Mas este romance é rejeitado por Afonso, contudo, Pedro se casa com Maria, e tem dois filhos. Maria Monforte, mais tarde, se apaixona pelo italiano Tancredo e decide fugir com ele, levando consigo a filha e deixando o pequeno Carlos com o pai. Pedro retorna à casa paterna, mas não aguenta o desespero e acaba por se suicidar. D. Afonso decide criar o neto, que mais tarde, foi estudar Medicina. Recém-chegada a Lisboa, com a filha e o marido, a bela Maria Eduarda encanta o jovem médico. Ela não gosta do seu marido, mas não se separa dele por vários motivos. Mas, quando conhece Carlos, se apaixona por ele, acabando por render-se a ele, dando assim início a uma paixão.
Contra esse romance, está D. Afonso, que teme pelo futuro do neto, receoso de que tenha o mesmo fim trágico que o de seu filho Pedro.