Josh se pomalu mění na vlkodlaka a pokud někoho nezabije nebo na někoho nepřenese svoji chorobu, čeká ho smrt. Margo neztrácí naději a snaží se najít způsob, jak Joshovi pomoci. Julia se mezitím vydává do Filorie a s Pennyho pomocí zjišťuje, kam se poděly její božské schopnosti.
Josh gives Margo a muffin; Julia drinks Schnapps.
La bande d'amis continue d'aider le Monstre, bien malgré eux. Quentin, qui a perdu son père, essaie de surmonter son deuil. Alice, qui s'est échappée, tombe sur une vieille connaissance qu'elle déteste, mais qui pourrait l'aider à récupérer son livre et celui de ses amis, pour les protéger de l'Ordre.
Il malvagio Eliot ha avuto la sua vendetta su Bacco, ma non è soddisfatto. Alice si nasconde nella biblioteca accanto a Christopher Plover, scrittore di "Fillory and Further" e creatore di "The Beast". Lui si offre di aiutarla a trovare il suo libro,...
Josh ger Margo en muffins. Julia dricker likör.
Несмотря на свершившуюся месть злобная сущность не собирается покидать тело Элиота. Джош и Марго сталкиваются с неразрешимой задачей по избавлению от вируса оборотня. Элис прячется в библиотеке и находит нового помощника для побега, который обещает помочь ей в обмен на услугу. Джулия исследует свое прошлое и обзаводится новыми друзьями. Квентин пытается привести свою жизнь в порядок.
Josh gibt Margo einen Mufffin. Julia trinkt Schnaps.