Alice a Julia se pokouší o přesun magických schopností z jedné na druhou, zatímco se jim v tom Penny snaží zabránit. Eliot opět pojí síly s Margo a spřádají plán na zastavení vílí invaze. Quentin mezitím vyráží na další výpravu za klíči, přičemž na své cestě potkává absolventku Brakebills Poppy.
Quentin tarnt sich als Schlosswärter und trifft sich mit Eliot vor dem Verließ. Sie finden heraus, dass sich der vierte Schlüssel auf einer Insel im Land der unendlichen Nacht befindet. Quentin und Benedict Pickwick erreichen das dunkle Gebiet und treffen dort auf eine Kommilitonin von Brakebills, die dringend Hilfe braucht.
Quentin faces his most formidable foe yet; Julia helps Alice with a dangerous endeavor.
Quentin, Julia et Alice sont tous les trois en danger. Tandis que le premier fait face à son pire ennemi, les filles se sont lancées dans un dangereux plan...
Quentin affronta il suo avversario più formidabile, mentre Julia aiuta Alice con un incantesimo pericoloso.
Quentin enfrenta um inimigo, enquanto Julia ajuda Alice com uma missão perigosa.
Пытаясь найти способ передать магию, Джулия с Элис узнают, что для процедуры им необходим весьма специфический ингредиент. Пэнни же не без помощи призрачного товарища по несчастью понимает, что должен двигаться дальше, однако вскоре у него появляется надежда вернуться к прежней жизни. Тем временем отправившийся на поиски следующего ключа Квентин встречает предприимчивую незнакомку. Ее стараниями юноша открывает в себе темную сторону, а также узнает занимательные факты о драконах. Элиот же, помогая Марго избежать консуммации брака, раскрывает заговор королевы фей, ставящий будущее всей волшебной страны под угрозу уничтожения.
Quentin se enfrenta a su enemigo más formidable mientras Julia ayuda a Alice en una misión muy peligrosa.
Quentin ställs inför sin värsta fiende hittills, medan Julia hjälper Alice med en farlig uppgift.
