Penny plní svoje povinnosti knihovníka, ale pobyt v reálném světě zhoršuje jeho nemoc mílovými kroky. Filorie čelí invazi víl a Margo s Eliotem se snaží najít řešení. Eliot se vydává pro radu za Velkým ptákem Míru, načež kontaktuje Quentina a Julii, kteří zatím hledají boha, jenž by jim pomohl.
Während Eliot und Margo versuchen, ihr Land vor einer Hungersnot zu retten, sind Quentin und Julia auf einer Mission mit ungewissem Ausgang unterwegs. Sie wollen das wertvolle Fünkchen Magie, das Julia noch in sich trägt, retten.
Quentin tries to find someone who can bring magic back; Julia explores her small, but significant gift; Eliot and Margo struggle under the hostile fairy occupation; Kady searches for a way to heal Penny.
Quentin et Julia vivent désormais dans un monde sans magie. Ils se battent pour la faire revenir. Eliot et Margo, eux, sont irrités par l'occupation des fées...
Quentin e Julia cercano di far tornare la magia. Eliot e Margo sono infastiditi dall’occupazione delle fate. Penny è sempre più debilitato dalla malattia. Alice chiede aiuto a un vampiro offrendo in cambio il suo sangue.
Após o desligamento mágico, Quentin e Julia tentam trazer a magia de volta. Eliot e Margo se irritam com a ocupação das fadas.
Узнав об успехах Джулии, Квентин вызывается помочь ей восстановить магию и в первую очередь решает найти ответственных за ее пропажу древних богов. Единственный, кто способен дать юноше зацепку — всем известный бог веселья и выпивки, но его сведения оказываются весьма туманны. Айрин между тем сообщает декану Фоггу неутешительные новости по поводу будущего школы. Элиот, всеми силами пытающийся избавиться от завладевшей троном королевы эльфов, отправляется на поиски волшебного существа, способного исполнить его желание. Однако вместо этого он получает от того непростое задание.
Quentin intenta encontrar a alguien que pueda recuperar la magia. Paralelamente, Julia investiga su pequeño regalo, mientras Kady busca una forma de curar a Penny.
Quentin och Julia försöker återinföra magin. Eliot och Margo retar sig på varandra under feernas ockupation.
