Zirkus-Kreuzfahrt: Die Truppe um Direktor Kyle Cummings begeistert Crew und Kreuzfahrt-Gäste. Fotografin Aurora Adams schmeichelt Kyle ud sucht auffällig seine Nähe.
Scott und Wendy sind frisch verheiratet, doch Wendy gesteht Julie, dass sie Angst vor der ersten Nacht hat.
Chester und Chip haben eine Bärendressur-Nummer. Ihr Bär ist aber erkrankt, nun improvisieren sie. Zudem haben beide ein Auge auf Tierfrendin Dotty West geworfen.
A carnival entrepreneur is approached on the Pacific Princess by a woman who knows a shocking secret about his past. Meanwhile, a comedy duo with a bear act competes for the affection of the same woman. Plus, newlyweds board the ship for a working honeymoon but the bride gets jittery when she's forced to reveal her true self.
