Als sich eine mächtige Hexe namens "Freifrau Alice" durch Challengers Wissenschaft bedroht fühlt, ruft sie zwei hübsche Gehilfinnen: Diese sollen sich ihre volle Hexenschaft dadurch verdienen, dass sie Roxton und Malone - Challengers Beschützer - auf das Hexenschloss locken. Die jungen Hexen bestehen ihre Prüfung mit Erfolg, und "Freifrau Alice" gelingt es, Challengers neueste Erfindung zu sabotieren und ihn fast zu töten. Doch auch Roxton und Malone sind in Lebensgefahr.
When a powerful witch named Dame Alice feels threatened by Challenger's science, she calls upon her two beautiful acolytes to help undo his power. In order to earn full witchhood, the two must lure Challenger's "guards" - Roxton and Malone - to the witch's castle while she goes head to head with the "wizard" - Challenger - herself.
While the two young witches distract Roxton and Malone, Dame Alice visits the Tree house for a visit. In spite of Marguerite's protests and warnings, Challenger is intrigued by the witch's power and too easily lowers his guard. When Dame Alice sabotages Challenger's newest invention and almost kills him, it is only Marguerite's quick thinking that saves the scientist from his own folly. But in the end it is not Challenger's life that is in danger, but the lives of Roxton and Malone.
Quan una poderosa bruixa anomenada "Baronessa Alice" se sent amenaçada pels coneixaments científics del professor Challenger, crida a les seves dues belles assistents: han de superar una prova final per aconseguir ésser bruixes de plè dret i gaudir de tots els poders que això comporta. La seva missió serà atreure en Roxton i en Malone, els protectors d'en Challenger, al castell de la bruixa. Les joves aprenents superen amb èxit la seva prova i això permet a la "Baronessa Alice" sabotejar l'últim invent del professor i gairebé matar-lo. Però al final no és la vida d'en Challenger la que corre perill, sinó les vides d'en Roxton i en Malone que segueixen retinguts al castell.
