אל היער חודרת חיה זרה הגונבת גם את המזון של הדובונים וגם את המזון של השועלים וגורמת לבהלה בקרב החיות. חמי דורש בכפייה מהדובונים לארח את החיה הזרה ואולם חיליק מסקל את תוכניתו של חמי ומגרש את החיה הגרגרנית מן היער.
