Bibliotekarerne undersøger et omrejsende karnival, hvor de opdager en troldmands uhyrlige hemmelighed, der er blevet ødelagt ved brugen af ægte magi.
Eve (Rebecca Romijn), Jake (Christian Kane), Cassandra (Lindy Booth) und die anderen nehmen einen mysteriösen Wanderzirkus unter die Lupe. Dabei kommen sie dem Magier „The Amazing Mysterium“ (Sean Astin) auf die Spur, der echte Magie benutzt und über eine Sammlung an Artefakten verfügt, von der eine große Gefahr ausgeht.
The librarians investigate a mysterious traveling carnival where they discover the sinister secret of a magician who has been corrupted by the use of real magic.
Les bibliothécaires enquêtent sur un mystérieux carnaval ambulant où ils découvrent le sinistre secret d'un magicien corrompu par l'utilisation de la vraie magie.
ג'נקינס מקבל הודעה בהולה מאיב והוא יוצא לחפש אותה ואת הספרנים בלונה פארק נייד שבו העובדים מהופנטים והליצנים מפחידים. הוא נעזר בילד מקומי שמכיר את הלונה פארק היטב כדי לפתור את התעלומה.
Дженкинс получает предупреждение от Ив и отправляется искать её и Библиотекарей в переезжий карнавал в штате Айова. Там он обнаруживает, что их кто-то превратил в циркачей. Вернув их в Библиотеку, Дженкинс развеивает чары. Они вспоминают, что пошли на карнавал, чтобы расследовать дело о пропавших людях, прежде чем их схватили клоуны. Загриммировавшись под клоунов, они возвращаются и следят за владельцем карнавала Кирби Гоулдингом (Шон Астин) — фокусником, который обрёл реальные волшебные способности с помощью нового артефакта. Они узнают, что он использует карнавал, чтобы разыскать свою школьную любовь Шарлот (Фелисия Дэй), чтобы провести обряд Вознесения и послать карнавал в иное измерение. Библиотекари пытаеются выкрасть его волшебную палочку, считая её артефактом, но он ловит их и собирается превратить их в восковые фигуры. Стоун догадывается, что цветок у него на груди и есть тот самый магический артефакт, а Шарлот удаётся забрать его у Кирби. Иезекииль заманивает Кирби в чан с воском, тем самым стирая карнавал из реальности и восстанавливая циркачей в их предыдущее состоя
Los bibliotecarios investigan un misterioso carnaval itinerante donde descubren el siniestro secreto de un mago que ha sido corrompido por el uso de la magia real.
Jenkins dostává od Bairdové podivný vzkaz, aby je za žádnou cenu nenásledoval do zábavního parku. Jenkins musí osvobodit knihovníky z kouzla. Společně musejí bojovat proti nově vzniklému artefaktu dřív, než se dostanou do jiné dimenze, nikdo tak nemá tušení, proti čemu stojí. Ke všemu se knihovníkům stále plete pod nohy DOSA.
