Timm ist mit einem Schiff auf dem Weg zur sagenhaften Insel Arvanadi, wo der Baron lebt, der ihm sein Lachen abgekauft hat. In seinem prächtigen Vulkanpalast auf der Insel Aravanadi geht der Baron weiter seinen düsteren Geschäften nach. Von hier aus kann er alle Aktivitäten mittels eines elektronischen Kommunikationsüberwachungssystems kontrollieren. So entgeht ihm auch nicht, dass Timm sich mit Schwester Agatha und Schiffskoch Heinrich angefreundet hat. Gemeinsam lassen sie sich auf der Insel absetzen, um dort einen Abbé aufzusuchen, der von legendenhaften Geheimnissen dieser Insel weiß. Der Baron sieht dies mit großer Sorge.
