השד זודון חודר ליער ומאיים להרוג את הגמדים. הוא משתלט על בוני, מימולה ושאר הגובלונים כדי לבצע את מזימתו. הנסיך גובי אינו מבין מה קורה לנתיניו, אך מוכן לעזור לשלגייה וחבריה.
