An attempt is made on Merlin's life by a member of the Brotherhood of the Black Rose. But the wizard is more concerned about the threat this group poses to Arthur, who is away on a hunting trip with King Lot. It is vital that Excalibur be delivered to the king before the dual threats of the Brotherhood and a band of Saxons overtake his small hunting party. While on this journey, Merlin relates the true story of the Sword in the Stone to Valiant and Dennis.
Während König Arthur sich auf der Jagd mit König Lot befindet, versucht in Camelot ein Meuchelmörder, Merlin zu ermorden. Eisenherz tötet den Mann und entdeckt, dass er eine Tätowierung in Form einer schwarzen Rose auf dem Arm trägt. Merlin wittert sofort große Gefahr und macht sich mit Eisenherz und Denys auf, um König Arthur zu schützen. Die Drei schlagen ihr Lager auf und werden von drei Verschwörern der Schwarzen Rose umringt. Durch Merlins List wird der Überfall jedoch vereitelt. Als Eisenherz Merlin fragt, warum er ahnte, dass die Männer mit den schwarzen Rosen versuchen würden, ihn zu töten, zeigt Merlin Excalibur und erklärt, dass dieses sagenumwobene Schwert der Grund sei. Merlin erzählt Eisenherz und Denys die Geschichte, wie Arthur einst das Schwert aus dem Stein zog und somit König wurde. Während dessen bemerkt König Arthur, dass König Lot mit einer Armee von Sachsen unter einer Decke steckt und ihn töten will. (Text: KI.KA)