Durante il viaggio nella foresta il gruppo si imbatte in numerose figure umane: cacciatori bianchi di cervi e di castori, in cerca di fortuna vendendo corna e pelli. Un lupo addomesticato, Yaku, li conduce al loro accampamento; qui scoprono che un giovane indiano, Piccolo Pugnale, è tenuto prigioniero e fa loro da servitore. Inoltre, altri cacciatori sono sulle tracce di un grande orso, Nootka. Alla fine le cose si risolvono, e al gruppo si aggiungono Piccolo Pugnale e Yaku.