Penny, das Pinguinmädchen, besucht ihre Freunde in der Wüste. Sie hat eine Überraschung. Sie will ihnen zeigen, was für eine gute Bumerangwerferin sie ist. Doch dann geschieht ein Ungeschick: Frank, der Penny zur Siedlung fliegt, ist unachtsam - und dadurch fällt der Bumerang aus dem Flugzeug. Da Frank und Buster und auch die anderen Freunde keine Pinguinsprache verstehen, haben sie jetzt ein Problem.
Archie decides to make a pumpkin to make pumpkin pie for everyone, but the problem is he's only got a small pumpkin, can Frank and Buster help Archie get a big enough pumpkin for enough pumpkin pie for everyone?