로희의 아빠 최진태 소유의 별장에서 눈을 뜨게 된 명준과 로희. 명준은 별장에서 만난 모은선 박사로부터 로희가 당해온 "천재 아이 프로젝트" 라는 이름의 뇌 실험에 대해 듣게 된다. 실험체로서의 로희를 지키고 싶은 모은선 박사는 명준을 로희로부터 떼놓으려고 한다. 한편, 병원장 부부 살인사건의 범인을 찾기 위해 30년 전 사건까지 파고들어 조사하게 된 형사 상윤은 과거 흉기 난동 사건의 목격자로부터 예상치 못한 이름을 듣게 되는데...
Myeong-jun and Ro-hee find themselves in Choi Jin-tae's villa. Myeong-jun learns of "The Genius Child Project," a brain experiment Ro-hee was a subject in. Dr. Mo attempts to separate Ro-hee and Myeong-jun. Meanwhile, Sang-yun digs into a case from 30 years ago to catch the culprit of the hospital director and his wife's murder case and hears an unexpected name from a witness of a past case.
Myeong-jun und Ro-hee landen in Choi Jin-taes Villa, wo Myeong-jun von dem Gehirnexperiment "Wunderkind-Projekt" erfährt, von dem Ro-hee Teil war. Dr. Mo versucht Ro-hee und Myeong-jun voneinander zu trennen. Währenddessen eröffnet Sang-yun einen 30 Jahre alten Fall, um den Täter des Mords am Krankenhausleiter und seiner Frau zu finden und stößt dabei auf einen Zeugen eines vergangenen Falls.