Mogli findet am Fluss einen Bumerang. Schon bald weckt der "magische Stock", wie Mogli den Bumerang nennt, Begehrlichkeiten bei den Tieren des Dschungels. Balu ist skeptisch. Obwohl Balu Mogli bittet, den Bumerang zu zerbrechen, damit es keinen Ärger gibt, versteckt Mogli ihn unter einem Stein. Dort wird er von Kallu gefunden. Kallu bringt den Bumerang vor den Augen Moglis in sein Nest und holt heimlich Shir Khan.
