Ein geheimnisvoller Rauch breitet sich im Dschungel aus. Die Tiere in Bodennähe versinken in einen tiefen Schlaf. Mogli und Baghira sind nicht betroffen und suchen nach der Ursache. Sie hatten sich auf ihrem Baum aufgehalten und nichts vom Rauch abbekommen. Auch Shir Khan in seiner Höhle konnte der Rauch nichts anhaben. Er verfolgt die beiden auf ihrem Weg zum Dorf. Von dort kommt nämlich der Rauch, der Motten vertreiben soll.
