Das Panda-Mädchen Ponya verabschiedet sich, um den Winter in den Bergen zu verbringen. Dabei schwärmt sie vom Schnee. Mogli möchte sie am liebsten begleiten, denn er kennt keinen Schnee. Doch Balu erklärt Mogli, dass der Weg zum Himalaja viel zu weit und gefährlich ist. Da entwickelt Tabaqui einen Plan: Er überredet Mogli, den Weg trotzdem zu wagen und verspricht ihm, Balu Bescheid zu sagen. Doch stattdessen eilt er zu Shir Khan.
Mogli, der noch nie Schnee gesehen hat, bewundert die Baumwollflocken, die vom Ast rieseln. Am liebsten würde Mogli mit Ponya in die Berge reisen und echten Schnee sehen, doch Balu verbietet es ihm.
