Akela, der Anführer des Wolfsrudels, ist schwer krank. Nur das Heilwasser aus dem Tempel der Wölfe kann ihn jetzt noch retten. Daruka, Bala, Mogli und Phaona begleiten Akela auf dem gefährlichen Weg über die Berge. Schnell wird klar, dass Phaona nichts Gutes im Schilde führt. Nicht nur Akela ist in Gefahr – auch Mogli muss sich in Acht nehmen.
Mowgli is trying to find a way up the ridge and Phaona decides to help him. Mowgli thinks that Phaona wants to get rid of the wolves. He confronts Phaona, but suddenly the rock beneath him slips and he falls in the valley.
