Mogli trifft auf den kleinen ängstlichen Affen Mani, der dabei ist, ein tolles Musikinstrument aus einem hohlen Baumstamm, Bambusrohren, Schalen von Kokosnüssen und anderen Urwaldmaterialien zu bauen. Der Menschenjunge ist sofort begeistert und möchte mit Mani zusammen Musik machen, doch immer wieder werden die beiden Freunde in ihrem Vorhaben unterbrochen, weil Mogli in die verschiedensten Abenteuer gerät. Im Laufe der Zeit gelingt es Mogli, dass Mani seine Angst vor Balu und Baghira überwindet und sie am Ende gemeinsam ein fröhliches Lied singen, das bei allen anderen Dschungelbewohnern für gute Laune sorgt.
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